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摩根士丹利证券指出，考量英伟达寻求更多芯片产能支持，可能已促使台积电重新评估扩产规模，预期台积电有望在中国台湾额外新增每月2万片的3纳米产能，2026年资本支出可望挑战500亿美元，大幅超越先前估计的430亿美元。
摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿先前曾提出，目前真正的瓶颈并不是CoWoS，2026年上半年要关注的反而是台积电前段先进制程晶圆代工产能不足，以及T-Glass材料短缺导致ABF供应不足；世芯-KY日前亦重申3纳米制程晶圆代工产能供不应求。
根据台积电法说会说法，中国台湾所有新建无尘室空间均将配置于2纳米制程，3纳米制程扩产势必在既有厂房做。根据大摩最新调查显示，台积电或将把22/28纳米自Fab 15移出，并把部分成熟制程设备保留给未来欧洲新厂，借此腾出空间增设3纳米制程。
摩根士丹利证券原本预估，台积电今年3纳米制程月产能约11~12万片，2026年则提升至14~15万片，新增产能大多数来源于二部分：亚利桑那二期厂每月新增2万片; 中国台湾既有4与5纳米制程产线万片。不过近期多家主要客户都反映3纳米制程产能紧俏，包括：英伟达、AMD、世芯-KY等，想从台积电确保充足的3纳米产能，皆非易事。
鉴于台积电既有的扩产节奏已不足以完全满足HPC与AI芯片需求，大摩最新供应链调查发现，台积电正考虑额外再增加每月2万片3纳米产能，使整体产能来到每月16~17万片，超乎市场预期。根据摩根士丹利证券说明，若台积电最终确认新增每月2万片产能，意味将增加50~70亿美元额外资本支出，2026年整体资本支出规模可能达480~500亿美元，优于先前估计的430亿美元规模。
根据大摩美国研究团队所做全球云端资本支出追踪数据（Global Cloud Capex Tracker），2026年全球云端资本支出将扩大至6,210亿美元，年增达33%，大幅高于市场共识预估的年增25%。 由于AI需求维持强势，并成为云端资本支出扩张的关键动能，对半导体产业的带动程度将有增无减。
近日，英伟达首席执行官黄仁勋向媒体证实，公司已正式向台积电提出晶圆追加订单请求，核心目的是满足新一代“Blackwell”系列图形处理器（GPU）的爆发式市场需求。
黄仁勋在接受媒体采访时明确说：“我们最新的Blackwell GPU需求异常强劲”。据悉，英伟达此前每年生产400万至500万块数据中心GPU，但面对全世界内AI数据中心建设的热潮，现有产能已远不能够满足市场需求。截至2025年第三季度，超万个Blackwell芯片已交付微软、甲骨文、OpenAI等核心客户，而截至10月底，Blackwell GPU的总出货量已达600万块，强劲的市场表现直接驱动了此次晶圆追加订单。
台积电作为英伟达所有AI芯片的独家代工合作伙伴，其先进制程产能直接决定了Blackwell系列的供应能力。此次追加的晶圆订单将用于台积电4NP工艺生产线，该工艺是支撑Blackwell芯片高性能的关键技术基础。台积电董事长魏哲家已证实这一增购请求，尽管未披露具体订单规模，但行业普遍预计，此举将助力英伟达逐步提升Blackwell及相关CPU、网络设备芯片的产量，以缓解当前市场供不应求的局面。
此外，不久前黄仁勋现身了台积电年度运动会，有分析认为黄仁勋此行的目的之一就为了确保其下一代AI产品获得“海量”的3纳米产能，他还亲自到访负责3纳米工艺量产的台积电台南晶圆厂，就产能分配问题进行深入谈判。
为满足英伟达的巨大需求，台积电计划对其位于南台湾科学园区的晶圆厂进行大规模扩产。该厂的3纳米工艺月产能预计将从目前的10万片晶圆提升至16万片，增幅约为50%。有必要注意一下的是，这部分新增产能中的很大一部分预计将“专门”供应给英伟达。
AI芯片的产能扩张离不开产业链上下游的协同支撑。近日，供应链消息传出AI服务器推动存储需求爆发，多个存储产品持续大缺货，交付周期延迟。针对市场关切的供应链问题，黄仁勋坦言，在高速成长阶段难免会出现不同项目的短缺；所幸目前三大存储供应商SK海力士、三星、美光都已大幅扩充产能支援英伟达，“我们对此心存感谢”。在被问道三星是否已供应Blackwell的最新存储，黄仁勋回应称，“英伟达手上拥有各家最先进芯片的样品。”
早安！世界丨日本民众围堵首相官邸要求高市早苗下台；美国副总统万斯所在车队发生车祸
日本民众围堵首相官邸要求高市早苗下台当地时间11月15日，上百名日本民众自发围堵位于东京的首相官邸，抗议日本首相高市早苗的错误言行，要求她下台。抗议者在现场高喊“撤回发言，赶快道歉”“高市下台”“不会外交的人不配当首相”等口号，要求高市早苗辞职下台。
今年发生在山西长治的这场邻里血案，一开始大家都以为是因为狗咬人，凶手一时冲动才下的狠手。根据《潇湘晨报》11月13日的报道，今年1月30日下午，山西长治市，一起原本可通过调解解决的邻里纠纷，在晚间失控升级，最终酿成一死三伤的血案。
日前，河南省委决定:孙起鹏同志任商丘市委委员、常委、副书记，摆向阳同志不再担任商丘市委副书记、常委、委员。
日本民众在首相官邸前集会抗议，要求高市早苗下台，现场高喊“撤回发言，赶快道歉”“不会外交的人不配当首相”
11月15日晚，上百名日本民众自发在位于东京的首相官邸前集会，抗议日本首相高市早苗的错误言行。日前，日本首相高市早苗在多个场合发表涉华错误言行，公然鼓吹武力介入台海的可能性，严重违背一个中国原则，严重违背中日四个政治文件精神和国际关系基本准则，粗涉中国内政，挑战中方核心利益。
11月15日，总台“玉渊谭天”账号发文。 中方在涉台问题上已积累充分的反制经验。外交部现有的反制裁清单中，约80%的情况都含涉台问题，其中不乏日本政客。只要有必要，中方随时可采取类似措施。 其次是暂停与日本在经济、外交、军事等层面的政府间交流。中方过去表述“一切后果”时，也曾实际采用过其中一些手段。#看台海
狗咬人引发的命案，案发当晚监控曝光，事后现场一片狼藉 玻璃门框至今留痕迹
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2024年12月3日13时53分许，济宁市金乡县中储粮济宁直属库有限公司金乡分公司粮食仓储项目伞形桁架平台发生一起较大坍塌事故，造成7人死亡、1人重伤，直接经济损失1346.5万元。
11月16日，《报》4版刊发署名文章《叫嚣武力介入只会把日本引向不归歧途》。文章称，如果武力介入，日本国民和国家都将因为日本政府极其危险且错误的决策陷入灾难:一是恶化自身旁边的环境，二是全国都有沦为战场的风险，三是再次被钉在历史的耻辱柱上。
藏在深山的八蜂嶂寨，在荥阳，巩义，登封三县交界处，风景秀丽，城墙坚固，易守难攻，抗战时期皮定均司令重修加固，寨门上的大炮依然巍然屹立#支持原创 #徒步 #八蜂嶂寨 #宛秋书画 #爬山
